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缅甸-50万头肉牛养殖及产业化加工基地建设项目可行性研究报告

2023-02-28      来源:思瀚产业研究院    
 
内容摘要:  一、项目背景  1、产业布局契合战略目标,公司发展进入快车道  自 2014 年公司控股权发生变化以来,公司由原来单一的生
  一、项目背景
 
  1、产业布局契合战略目标,公司发展进入快车道
 
  自 2014 年公司控股权发生变化以来,公司由原来单一的生猪养殖及销售业务逐步拓展到农资和粮食贸易、畜牧产业、乳品业务等核心主业并取得快速发展,并确立了“全球资源、中国市场”发展战略和“农业+食品”两大产业方向。随着供给侧结构性改革的不断深入,公司迎来了新一轮重要战略转型期。
 
  围绕国家“一带一路”战略和“十三五”发展规划纲要,2017 年公司编制了《公司2017/19-2020/22 年发展战略规划》,明确以供给侧结构性改革为主线,进一步提高公司经济运行质量和效益,坚持统筹国内国际两个市场,重视经济的联动效应,夯实现有的核心业务基础,将公司打造成“总部在上海、布局在海外、市场在全球”的大型综合性农业和食品企业集团,形成较为完善的商业模式,到 2022年公司的核心主业在细分市场方面位居行业前列。
 
  2、农业部、商务部、海关总署、质检总局联合发文支持云南省开展跨境动物疫病区域化管理试点工作
 
  为进一步规范肉牛进口的市场秩序,有效防范境外动物疫情传入风险,2017年 5 月 3 日,农业部、商务部、海关总署、质检总局联合下发《关于支持云南在边境地区开展跨境动物疫病区域化管理试点工作的函》,要求进口屠宰用肉牛应来自境外指定区域,明确德宏州瑞丽市、西双版纳州景洪市和勐腊县为试点区域,以瑞丽口岸弄岛通道、勐腊磨憨口岸和景洪勐龙 240 通道为进口屠宰用肉牛试点口岸(通道)。
 
  实行动物疫病区域化管理是国际通行做法,能有效控制和消灭口蹄疫等重大动物疫病。云南省通过开展跨境动物疫病区域化管理试点,创新国家边境防控机制,依托澜沧江、怒江等天然屏障,疏堵结合,开正门、堵后门,开通肉牛合法入境贸易通道,将有效降低境外疫情传入风险,确保国家食品安全和公共卫生安全。
 
  公司积极响应国家政策,与云南省政府在上述三个跨境动物疫病区域化管理试点区域建立了全面的战略伙伴关系。2017 年 7 月,公司与云南省德宏州瑞丽市人民政府签订了《关于瑞丽市跨境动物疫病区域化管理试点项目投资协议》,由瑞丽市人民政府指定平台公司和公司共同投资成立项目公司,作为瑞丽市当地唯一签约的肉牛进口屠宰产业的实施主体。
 
  根据上述协议,2017 年 8 月公司与云南城建签订了《出资人协议》,通过共同出资设立瑞丽鹏和,合作推进该项目的顺利实施,其中:公司出资比例为 51%;云南城建出资比例为 49%。2017 年8 月 11 日,公司与云南省西双版纳州勐腊县人民政府及云南城建签订了《跨境肉牛疫病区域化管理产业项目投资协议书》;2017 年 8 月 24 日,公司与云南省西双版纳州景洪市人民政府及云南城建签订了《跨境肉牛疫病区域化管理产业项目投资协议书》。针对勐腊县及景洪市的两个跨境肉牛疫病区域化管理项目,公司将与云南城建合作,由云南城建作为控股股东,公司作为参股股东,共同投资设立项目实施主体并推进上述两项目的顺利实施。
 
  上述三个项目的建成投产将有助于创新国家边境动物疫病防控新机制。同时,通过疏通肉牛进出口贸易渠道,推动中缅边境地区肉牛及其产品国际贸易,将进一步促进云南边境地区经济的持续健康发展。
 
  3、肉牛产业的下游需求持续增长,市场空间较大

  近年来,我国居民生活水平的逐步提高带动了牛肉产品消费需求的快速增长,但牛源不足、依赖进口的供需矛盾越来越突出。根据美国农业部数据,2008-2018年我国牛肉消费量从 608.2 万吨增长至 853 万吨,相比之下,牛肉产量虽然连续10 年保持平稳增长,但供给从过剩 5 万吨逐年发展至缺口 120.5 万吨,不能满足消费市场的旺盛需求。随着我国城乡居民收入水平的提高及城镇化建设的加快,牛肉消费量仍将继续稳定增长。
 
  2018 年我国牛肉人均消费约 6.09 千克/年,与全球人均消费量 8.16 千克/年相比仍存在一定的差距。按照当前牛肉人均消费量估算,当达到世界平均水平时,我国牛肉消费量将突破 1,100 万吨,较 2018 年有30%以上的增长空间,因此肉牛产业市场空间较大,发展环境良好。
 
  4、公司持续完善产业链布局,业务发展亟需充足的流动资金支持
 
  为进一步贯彻落实战略发展方向,巩固全球产业布局优势,公司陆续完成对新西兰 16 个牧场的收购、对巴西农资供应和粮食贸易平台 Fiagril 和 Belagrícola的收购,逐步搭建中巴粮食贸易和生产资料供应链增值平台,深度构建全球农业资源;另一方面,公司已着手布局中缅跨境肉牛产业,以使更多的肉牛资源满足
 
  国内对肉牛消费的巨大需求。公司经营规模快速发展,同时也增加了公司的营运资金压力,使公司流动资金需求有所增加,公司迫切需要在适度降低公司资产负债率的同时填补因业务规模扩大带来的流动资金缺口。
 
  二、项目建设的必要性
 
  1、农业部、商务部、海关总署、质检总局联合发文支持云南省开展跨境动物疫病区域化管理试点工作
 
  为进一步规范肉牛进口的市场秩序,有效防范境外动物疫情传入风险,2017年 5 月 3 日,农业部、商务部、海关总署、质检总局联合下发《关于支持云南在边境地区开展跨境动物疫病区域化管理试点工作的函》,要求进口屠宰用肉牛应来自境外指定区域,明确德宏州瑞丽市、西双版纳州景洪市和勐腊县为试点区域,以瑞丽口岸弄岛通道、勐腊磨憨口岸和景洪勐龙 240 通道为进口屠宰用肉牛试点口岸(通道)。
 
  在国家四部委联合发文支持跨境动物疫病区域化管理试点工作的背景下,公司积极响应国家政策,与云南省政府在上述三个跨境动物疫病区域化管理试点区域建立了全面的战略伙伴关系。2017 年 7 月,公司与云南省德宏州瑞丽市人民政府签订了《关于瑞丽市跨境动物疫病区域化管理试点项目投资协议》,由瑞丽市人民政府指定平台公司和公司共同投资成立项目公司,作为瑞丽市当地唯一签约的肉牛进口屠宰产业的实施主体。根据上述协议,2017 年 8 月公司与云南城建签订了《出资人协议》,通过共同出资设立瑞丽鹏和,合作推进该项目的顺利实施,其中:公司出资比例为 51%;云南城建出资比例为 49%。
 
  开通肉牛合法入境贸易通道,将有效降低境外疫情传入风险,确保国家食品安全和公共卫生安全。同时,肉牛产业链项目的建成,将有效推动中缅边境地区肉牛及其产品国际贸易,将进一步促进云南边境地区经济的持续健康发展。
 
  2、聚焦核心产业,提升公司盈利能力
 
  我国已进入消费需求持续增长、消费结构加快升级、消费拉动经济作用明显增强的重要阶段,本次募集资金投资项目是公司推进国际化农牧全产业链发展的战略布局,也是公司抓住市场商机、把握行业变革机遇的深层需求。利用缅甸丰富的肉牛资源优势,公司对肉牛产业链的整体把控和资源整合能力将得到显著提升,肉牛加工技术、产品产量将达到国内领先水平;同时,凭借公司多年经营畜牧养殖和销售、乳制品销售、大宗农产品贸易积累的资源和渠道,以及在产业整合、板块协作方面丰富的经验,募投项目与公司现有业务将实现板块联动,公司的盈利能力、抗风险能力将得到进一步增强。
 
  三、项目建设的可行性
 
  1、国内牛肉供给缺口持续扩大,未来市场空间巨大
 
  近年来,我国居民生活水平的逐步提高带动了牛肉产品消费需求的快速增长,但牛源不足、依赖进口的供需矛盾越来越突出。根据美国农业部数据,2008-2018年我国牛肉消费量从 608.2 万吨增长至 853 万吨,相比之下,我国牛肉产量虽然连续 10 年保持平稳增长,但供给从过剩 5 万吨逐年发展至缺口 120.5 万吨,不能满足消费市场的旺盛需求。
 
  随着我国城乡居民收入水平的提高及城镇化建设的加快,牛肉消费量仍将继续稳定增长。2018 年我国牛肉人均消费约 6.09 千克/年,与全球人均消费量 8.16 千克/年相比仍存在一定的差距。按照当前牛肉人均消费量估算,当达到世界平均水平时,我国牛肉消费量将突破 1,100 万吨,较 2018年有 30%以上的增长空间,肉牛产业市场空间较大,发展环境良好。
 
  2、缅甸开放活牛出口,肉牛资源较国内优势明显
 
  2017 年 10 月 9 日,缅甸商务部与畜牧兽医部正式批准活牛出口,为本次募投项目的实施提供了外部保证。缅甸肉牛资源十分丰富,根据联合国粮食及农业组织数据,2017 年,缅甸活牛存栏达 1,714.75 万头,位列东南亚国家第 1 位,近五年牛存栏复合增速达 2.72%。此外,由于缅甸具有饲料价格低廉、劳动力便宜及土地资源丰富等特点,其肉牛育肥成本相比国内优势明显。
 
  公司通过在瑞丽建设肉牛产业基地,打造缅甸采购和育肥、境内屠宰加工及销售的产业链,实现两地资源互补,并形成牛肉产品在国内市场的竞争优势。本次募集资金投资项目中,缅甸 50 万头肉牛养殖项目不仅将为瑞丽市肉牛产业基地提供充分的肉牛供应保障,也会为公司带来可观的投资回报。
 
  四、项目具体情况
 
  1、缅甸 50 万头肉牛养殖项目
 
  (1)养殖项目基本情况
  项目名称:缅甸 50 万头肉牛养殖项目
  实施主体:公司在缅甸设立的全资子公司康瑞农牧作为本项目的实施主体。
  康瑞农牧已在 2018 年 3 月 28 日在缅甸完成工商设立登记。
  项目总投资:185,169 万元
  项目建设期:2 年
  项目建设内容:本项目将新建 13 座 10,000 头标准化育肥场,每场最大年出
  栏育肥牛40,000头,项目达产后,形成育肥牛年出栏52万头能力;新建5座10,000头检疫隔离场,项目达产后,形成年隔离检疫 50 万头待宰牛能力。
  项目建设地点:本项目拟建设地点为缅甸曼德勒省等缅北地区,拟租用土地合计 7,000 亩左右,其中第一年拟租赁土地 3,000 亩左右。
 
  (2)项目投资概算
  该项目总投资额约为 185,169 万元。
  本项目中,公司拟投资的金额为 185,169 万元,其中使用募集资金 148,500万元全部用于除预备费以外的固定资产投资,使用公司自有资金 36,669 万元用于剩余固定资产投资、预备费、铺底流动资金等投资。
 
  (3)项目经济效益
  本项目内部投资收益率(税后)为 22.20%,税后投资回收期为 5.65 年。项目达产后,稳定期年平均实现销售收入515,187万元,实现利润总额54,188万元,税后净利润 40,641 万元,项目具有较高的经济效益。
 
  (4)涉及的审批、备案事项
  本项目已取得了中国(上海)自由贸易试验区管理委员会出具的企业境外投资证书(沪自贸境外投资【2018】N00044 号)。
  本项目已取得了中国(上海)自由贸易试验区管理委员会出具的境外投资项目备案通知书(沪自贸管境外备【2018】19 号)。
 
  2、瑞丽市肉牛产业基地建设项目
 
  (1)产业基地建设项目基本情况
  项目名称:瑞丽市肉牛产业基地建设项目
  实施主体:公司与云南城建共同出资设立的瑞丽鹏和作为本项目的实施主体,公司为瑞丽鹏和的控股股东并持股 51%,云南城建持股 49%。双方约定,若发生对瑞丽鹏和增资事宜,双方应在保证前述股权架构前提下,同比例、同价格增资。瑞丽鹏和已于 2017 年 8 月 16 日完成工商设立登记。
  项目总投资:160,330.75 万元
  项目建设期:2 年
  项目建设内容:本项目主要建设内容为屠宰厂、熟食加工厂、畜产品深加工厂、物流及配套设施。项目建成后,公司将具备 75,000 吨牛肉、16,800 吨牛副产品、15,000 吨牛肉熟食产品和 12,560 吨各类深加工产品的生产能力。
  项目建设地点:本项目拟于云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市瑞丽边境经济合作区弄岛镇建设实施。
 
  (2)项目投资概算
  本项目投资总额约为 160,330.75 万元。
  本项目已投资 51,477.30 万元,全部为资本性投资;本项目尚需投资 108,853.45 万元,其中包括资本性投资 61,336.42 万元,非资本性支出 47,517.03 万元。
  根据瑞丽鹏和的持股比例和本项目的实施安排,公司本项目需投资81,768.68 万元,即项目总投资金额的 51%。其中,公司拟使用募集资金 39,500万元用于资本性投资,使用自有资金 42,268.68 万元用于剩余支出。
 
  (3)项目经济效益
  本项目内部投资收益率(税后)为 15.80%,税后投资回收期(含两年建设期)为 8.78 年。项目达产期年平均实现销售收入 596,660 万元,实现利润总额39,524 万元,税后净利润 36,906 万元,其中归属上市公司净利润约 18,822 万元,项目具有较高的经济效益。
 
  (4)项目涉及的审批、备案事项
  本项目已经取得瑞丽市行政审批局出具的《投资项目备案证》(瑞行审备案【2018】77 号)。
  本项目已经取得瑞丽市行政审批局出具的《环境影响报告书的批复》(瑞行 审环评【2018】22 号)。
 
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关键词: 肉牛 养殖 云南 缅甸
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